国泰君安|水泥需求加速释放 板块行情或贯穿全年,水泥需求加速释放 板块行情或贯穿全年,国泰君安

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水泥需求加速释放 板块行情或贯穿全年
2020-05-11

  5月11日早盘,水泥股继续走强,祁连山上峰水泥等个股再度刷新历史新高。

  4月下旬以来,国内水泥市场进入上半年最旺时期,加上前期被积压需求集中释放,下游需求表现较好,企业库存不断下降,大部分地区降至中等或以下水平,水泥价格开启上行之路。

  国泰君安行业研究表示,预计今年5月份水泥行业旺季更旺,华东库存多在4-5成,下游需求较好,部分地区销大于产,五一期间,长三角沿江熟料价格第二轮上调。西北低库位叠加基建需求较好,甘肃部分地区第二轮涨价落实情况较好,月内价格或迎来第三轮提涨。

  太平洋证券最新研报指出,在稳经济背景下,地产投资拉动的需求有韧性,基建催化将贯穿全年,带来新的需求增量,水泥供需格局稳中向好,价格弹性十足。当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处低估区间,随着国内流动性宽松,板块整体估值或抬升,板块行情有望贯穿全年。


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