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最新出炉!百大券商2019年度经营业绩全排名揭晓(公司财报版)
2020-05-11

  截止2019年底,我国共有证券公司132家,其中包含证券分公司及投行、资管子公司,通过对这些公司2019年财务报告的合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名,供读者与业内人士参考。

  其中,规模与业绩的相关数据多采用年报合并报表口径,为统一比较口径各项业务收入采用相关科目数据予以考察,与公司实际业务分项收入或有差距。

  01

  百大券商规模与业绩

  总资产方面,102家证券公司2019年末合计资产8.63万亿元,较2018年同期增长约15.63%。超过千亿规模的证券公司有19家,比2018年度多1家。

  榜单中,中信证券以7917.22亿元居首,海通证券华泰证券国泰君安紧随其后,前四名总资产规模均超过5000亿元。

  总资产在100-1000亿元的券商有63家,相比去年减少3家;

  另有20家券商总资产规模不到百亿元,2014年才获批成立的金通证券以1.3亿总资产居于末位。

  同比变化中,绝大多数券商2019年总资产同比上升,102家中,同比录得正增长的有83家,占比高达81%;仅有19家总资产同比下滑。

  其中,世纪证券总资产飙升115.73%,是唯一一家总资产翻倍的券商,另有红塔证券、国都证券、华泰证券东方财富证券、东亚前海证券等5家证券增幅在50%以上。

  此外,总资产规模增速超过10%的就有50家,可见券业整体规模扩张明显。

数据来源:东方财富Choice数据

  净资产方面,102家证券公司2019年末合计2.04万亿元,相较2018年末的1.90万亿,同比增长7.47%。

  超过千亿规模的证券公司有4家,与2018年同期持平。分别为中信证券国泰君安海通证券华泰证券,达到1616亿、1375亿、1261亿和1225亿元,广发证券招商证券申万宏源中国银河中信建投国信证券东方证券以超过500亿元的净资产规模排在第4-11位。

  去年,证券公司净资产增长明显,102家中,有92家券商母公司所有者权益同比提升,占比近90%;同比下滑的仅有10家。

  其中,世纪证券净资位居增速榜首,净资产同比大增326.49%,东方财富证券、中航证券、开源证券、华林证券、财信证券等5家同比增速超过20%。

  净资产下滑的券商中,增速也多为个位数,仅有长城国瑞、汇丰前海、摩根士丹利华鑫、上海证券4家同比下滑达到10%以上。

数据来源:东方财富Choice数据

  营业收入方面,在全年行业走势不错以及科创板注册制等政策利好加持下,券商业绩显著回暖。百大券商2019年合计营业收入4937.76亿元,相比去年同期增长41.41%。

  中信证券营收约431.40亿元,一马当先;海通证券国泰君安华泰证券广发证券位居2-5位,营收规模均超过200亿元大关。

  年度收入超过百亿元的有15家证券公司,较之2018年增加4家;收入在10-100亿元的共58家,也比去年同期多8家,规模再上台阶,意味着券业整体业绩回温。

  同比变化中,行业整体扩张势头明显,共92家券商营收同比增长,仅有8家同比负增长。其中,11家券商实现营业收入翻倍,太平洋证券以同比增长352.72%居于榜首。

  申港证券、恒泰证券、国盛证券营收增长均超过200%,营收扩张显著。

  此外,可以发现,小券商业绩增速更快,大中型券商增速较低,小券商的业绩弹性在扩张市场中明显更强。

数据来源:东方财富Choice数据

  归母净利润方面,102家证券公司2019年合计实现归母净利润1248.60亿元,与2018年相比接近翻倍,同比大幅增长91.06%。

  中信证券以122.29亿居于榜首,也是唯一一家净利润超过百亿的券商。

  海通证券华泰证券国泰君安广发证券招商证券申万宏源中信建投中国银河国信证券位居2-10位,前十券商净利润增速均不低于30%。

  业绩分布情况来看,净利润超过50亿元的共有9家,10亿-50亿的有18家,主体还是在1亿-10亿区间的,共有51家;另有7家券商为亏损状态。

  同比变化中,37家券商在2019年净利润增长幅度超100%,其中,中德证券、兴业证券表现优异,净利润同比增幅超过10倍;另有5家券商录得净利润下滑。

数据来源:东方财富Choice数据

  02

  百大券商各项业务排名

  经纪业务方面,为统一比较口径,使用“代理买卖证券业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。因市场成交量活跃度明显提升,2019年度百大券商合计经纪业务收入有所提升,百大证券公司共实现收入937.95亿元,较之2018年增长约23.78%。

  其中,中信证券以74.25亿元的收入居第一,同比2018年下滑0.05%,也是仅有的4家经纪业务收入下滑的券商之一。

  国泰君安中国银河分列第二、三位。2019年共23家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元,同比增加2家,绝大多数券商经纪业务录得正增长。

  其中,有2家券商的经纪业务收入同比翻倍,东亚前海证券增幅约25倍(+2546.80%),华菁证券经纪业务收入扩张12倍(+1191.42%)。

数据来源:东方财富Choice数据

  投行业务方面,为统一比较口径,使用“证券承销业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。受到债市回暖和科创板注册制推行利好,2019年百大券商投行业务亦有明显扩张,百大证券公司共实现收入545.46亿元,同比增长27.08%。

  中信证券以44.65亿元的收入位居榜首,中金公司、中信建投海通证券排名第二、三、四位,收入均超过30亿元,分别为42.48亿元、36.85和34.57亿元。

  可以发现,不少中小型券商投行业务增长迅猛,共19家证券公司实现收入翻倍。其中,国都证券同比大幅增长514。41%,位列增速第一名;

  中邮证券、英大证券、上海证券、中航证券、华西证券、五矿证券同比增速也都超过200%。

  另有24家券商投行业务收入同比负增长。

数据来源:东方财富Choice数据

  资管业务方面,为统一比较口径,使用“受托客户资产管理业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。

  2019年资管新规影响,行业资管总规模延续下滑态势,资管业务收入同比下滑,成为业绩的拖累之一,百大证券公司合计收入358.42亿元,同比下滑12.48%。

  中信证券以57.07亿元的收入排名第一,广发证券紧随其后,收入约39.11亿元,排名第三-第五的证券公司中,海通证券资管收入提升较多,录得24.43%的同比增幅,在头部券商中增长能力较好。

  2019年,共有55家券商资管收入同比下滑,仅有37家券商资管收入取得正增长,其中仅3家增幅翻倍,分别为:大同证券、东亚前海证券、英大证券和中航证券,资管收入扩张幅度分别为:646.43%、450.94%、182.79%和119.96%。

  宏信证券、财达证券、财通证券、申港证券、国海证券和开源证券收入增幅也超过50%。

数据来源:东方财富Choice数据

  自营业务方面,为统一比较口径,使用“证券投资净收益”(含公允价值变动)数据考察各券商该项业务实力情况。2019年股票市场回暖明显,尤其2-3月份一波“牛市”行情和年底创业板持续走高,券商自营业务收入大幅增长,101家证券公司合计收入1663.08亿元,同比飙升92.80%。

  中信证券华泰证券海通证券以超过100亿元的收入位居前三名,国泰君安广发证券招商证券、中金公司、申万宏源国信证券分列第三-第九位,自营业务收入均在50亿元以上。

  67家证券公司2019年自营收入有所提升,相比2017年增加21家,其中有22家增幅达到翻倍水平。

  其中,中天证券收入增长最惊人,同比增长超773倍;信达证券、汇丰前海证券、上海证券、广发证券东方证券的增幅也超过500%。

数据来源:东方财富Choice数据

  03

  业务实力综合排名

  综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念的居于百大券商综合排名之首。

  华泰证券凭借资管和自营业务的领先表现,综合实力位于第二。

  国泰君安广发证券海通证券分列3-5位。

  第6-10位的则分别为:招商证券、中金公司、申万宏源中信建投光大证券

  前十中,各家券商明显有业务强势的地方。

  如中金公司投行业务位居第2位,与其“投行贵族”的称号匹配,中信建投投行业务业内有口皆碑,其收入列行业第3;

  广发证券海通证券的资管实力则一向为业内称道,其收入也排名行业分别为第2和4位。

数据来源:东方财富Choice数据,排名均值低者居前

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