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三生国健过会:今年科创板过会第29家 华泰联合过5单
2020-05-12

  上交所科创板股票上市委员会2020年第23次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,同意三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“三生国健”)首发上市。这是2020年第29家过会的科创板企业。

  三生国健本次发行的保荐机构为华泰联合证券,保荐代表人为吕洪斌、王正睿。这是华泰联合证券今年保荐过会的第5单科创板项目。2020年3月11日,华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司过会;2020年3月31日,华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司过会;2020年4月2日,华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司过会;2020年4月24日,华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司过会。此外,2020年4月28日,华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司暂缓审议。三生国健本次发行的联席主承销商为中信证券

  三生国健为抗体药物的创新型生物医药企业,公司以创新型治疗性抗体药物为主要研发方向,为自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案。

  三生国健控股股东为富健药业,本次发行前,直接持有公司39.94%的股份;实际控制人为LOU JING,未直接持有公司股份,其通过三生制药及其下属企业和香港达佳合计控制公司94.49%股份的表决权并担任公司董事长。LOU JING为安提瓜和巴布达国籍,拥有中国永久居留权。

  三生国健此次拟在上交所科创板上市,发行不超过6162.1142万股,不低于发行后总股本的10%。三生国健此次拟募集资金31.83亿元,其中,13.07亿元用于抗体药物生产新建项目,4.68亿元用于抗肿瘤抗体药物的新药研发项目,4.39亿元用于自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目,4.30亿元用于研发中心建设项目,2.30亿元用于创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目,3.10亿元用于补充营运资金项目。

  审核意见

  1。请发行人在招股说明书中补充披露:(1)发行人近三年研发人员出现比较大的变动后,发行人技术基础和研发经验是否出现重大变化;(2)发行人现在的技术研发能力和研发规划,以及现有管线里储备的核心产品的商业价值;(3)公司的技术研发能力的持续性。请保荐人发表明确核查意见。

  2。请发行人在招股说明书中补充披露发行人上市前大额分红的实际原因,以及分红资金的具体来源。请保荐人发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1。请发行人代表进一步说明发行人未来如何保持生产经营、内部控制和企业决策独立性的具体措施以及保证该等措施得以执行的运行机制。请保荐代表人发表明确意见。

  2。请发行人代表进一步说明:(1)发行人近三年研发人员出现比较大的变动后,发行人技术基础和研发经验是否出现重大变化;(2)发行人现在的技术研发能力和研发规划,以及现有管线里储备的核心产品的商业价值;(3)公司的技术研发能力的持续性。请保荐代表人发表明确意见。

  3。请发行人代表进一步说明发行人上市前大额分红的原因,以及分红资金的来源。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

序号公司名称上会日期拟募集资金保荐机构1 上海三友医疗器械股份有限公司 2020/01/08 6.00亿元 东方花旗证券 2 浙江德马科技股份有限公司 2020/01/14 3.78亿元 光大证券 3 湖南南新制药股份有限公司 2020/01/17 6.70亿元 西部证券 4 无锡奥特维科技股份有限公司 2020/01/17 7.64亿元 信达证券 5 深圳市联赢激光股份有限公司 2020/01/17 5.81亿元 中山证券 6 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020/01/17 6.90亿元 国金证券 7 天合光能股份有限公司 2020/03/11 30.00亿元 华泰联合证券 8 湖南金博碳素股份有限公司 2020/03/11 3.22亿元 海通证券 9 上海君实生物医药科技股份有限公司 2020/03/30 27.00亿元 中金公司 10 孚能科技(赣州)股份有限公司 2020/03/31 34.37亿元 华泰联合证券 11 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2020/03/31 19.82亿元 中金公司 12 湖南松井新材料股份有限公司 2020/04/01 4.22亿元 德邦证券 13 北京天智航医疗科技股份有限公司 2020/04/01 4.52亿元 中信建投证券 14 深圳市燕麦科技股份有限公司 2020/04/02 5.38亿元 华泰联合证券 15 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 2020/04/02 4.37亿元 东兴证券 16 成都秦川物联网科技股份有限公司 2020/04/03 4.07亿元 华安证券 17 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2020/04/03 6.5亿元 海通证券 18 北京市博汇科技股份有限公司 2020/04/07 3.66亿元 浙商证券 19 埃夫特智能装备股份有限公司 2020/04/13 11.35亿元 国信证券 20 苏州金宏气体股份有限公司 2020/04/17 9.98亿元 招商证券 21 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020/04/24 5.32亿元 华泰联合证券 22 山大地纬软件股份有限公司 2020/04/27 3.79亿元 民生证券 23 安徽皖仪科技股份有限公司 2020/04/28 2.56亿元 光大证券 24 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020/04/28 7.60亿元 申港证券 25 济南恒誉环保科技股份有限公司 2020/04/28 6.33亿元 方正承销保荐 26 康希诺生物股份公司 2020/04/30 10.00亿元 中信证券 27 北京亿华通科技股份有限公司 2020/04/30 12.00亿元 国泰君安证券 28 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020/04/30 5.33亿元 中信证券 29 三生国健药业(上海)股份有限公司 2020/05/11 31.83亿元 华泰联合证券
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