国泰君安|沪深300等重要指数要调整样本股!券商一致认为这些个股有望入围,沪深300等重要指数要调整样本股!券商一致认为这些个股有望入围,国泰君安

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沪深300等重要指数要调整样本股!券商一致认为这些个股有望入围
2020-05-14

  MSCI之后,又有指数要调整样本股了!

  6月15日,包括沪深300、中证500、上证50在内的系列指数预计将执行2020年年中指数样本股的调整。

  海通证券表示,由于样本股调整是被动的操作,因此若样本股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。

  截至目前,据不完全统计,已有8家券商给出此次样本股调整的预测名单。中证君对比发现,各家的预测版本虽略有出入,但整体重合度很高。总体来看,根据预测,京沪高铁邮储银行等16只个股将会被调入沪深300,协鑫集成中华企业森马服饰等42只个股会被调入中证500。

  不过,以上名单为部分券商依据指数编制规则预测的结果,仅供投资者参考,最终名单还是要以指数公司公布的为准。

  三大指数调整名单预测

  1、沪深300指数

  中证君发现,中信、国泰君安、海通、光大、兴业、天风、长江、华创对此次纳入沪深300指数的成分股均给出预测名单,数量分别为22只、22只、22只、22只、21只、20只、18只、22只。

  交叉结合来看,8家券商认为邮储银行京沪高铁中国广核等16只个股预计会被调入沪深300指数,其中科技和银行股居多。

来源:综合自券商研报

  2、中证500指数

  对于中证500指数调整,截至目前,共有中信、海通、兴业、长江4家券商给出预测名单,均预计有50只股票将会被调入中证500,但名单稍许有些出入,共同名单中有42只个股,包括协鑫集成中华企业森马服饰等。

来源:综合自券商研报

  3、上证50指数

  上证50指数样本股调整名单目前仅有中信证券光大证券两家发布。

  根据两家模型测算结果,预测上证50指数将有5只股票发生调整,中信证券预计调入的股票为京沪高铁邮储银行闻泰科技汇顶科技海天味业光大证券预测纳入上证 50 指数的名单则包括邮储银行用友网络汇顶科技闻泰科技京沪高铁

来源:综合自券商研报

  结合来看,邮储银行京沪高铁两只个股有望同时调入沪深300和上证50。

  上证50调出名单中,两家券商预测结果一致,华夏幸福建设银行中国中铁中国国航复星医药5只个股可能被调出上证50指数名单。

  会否出现与MSCI指数调整

  一样的效果?

  宽基指数样本股的调整一般每半年调整一次,调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日,因此,2020年年中调整实施时间为6月15日。

  华创证券称,指数成分股的调整会产生价格效应和成交量效应。随着样本股的调入调出,跟踪该指数的基金和投资者会对持仓做出相应的调整,从而可能会对调入调出的股票价格和成交量产生重要影响。一般来说,新调入和调出股票的价格和成交量会在调整名单公布后出现变动,对于调入的新成分股,会出现股价上涨和交易量上升的情况。

  根据华创证券此前统计,其2019年12月沪深300指数样本股预测调入的18只股票,截至公告日(报告发布日到最终名单公告日)的平均累计超额收益为1.44%,持有至公告日后10个交易日的平均累计超额收益为0.6%。

  有市场人士认为,与MSCI不同,追踪MSCI中国A股在岸指数的资金量相对较少,调整或不会带来显著的资金进出,影响不大。但像沪深300这种市场重点指数规模已超千亿,调整带来的被动交易会对部分股票产生冲击。

  根据海通证券数据,截至2020年一季报,跟踪沪深300的指数基金规模已升至1866.18亿元,跟踪中证500的指数基金规模已升至829.90亿元。

  一大型公募基金基金经理对中国证券报记者表示,指数成分股调整属于常规性动作,市场会有一定的预期,基于预期内的调整名单会提前反应,但影响可控,像主动型资金影响较小。

  另一老牌基金公司指数投资部人士亦告诉中国证券报记者,按照过去的经验来看,指数样本股调整对市场影响不大。

(文章来源:中国证券报)

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