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解禁前夕上演乌龙闹剧 定增预案时机耐人寻味
2020-05-17

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  解禁前夕发布非公开发行预案,智度股份(000676.SZ)的这一波操作将股价拉了2个涨停板。

  5月18日,智度股份37.9亿市值的定增股份即将解禁,然而就在5月13日晚间,公司发布了2020年非公开发行预案,拟募资近17亿元。

  而蹭上“华为概念”的泉峰汽车(603982.SH)在5月迄今短短8个交易日里,股价累计上涨53.73%。在上市公司澄清相关传闻后,仍然有外资和游资在不断买入。

  同样是面临解禁、且为巨额解禁的宝丰能源(600989.SH),则出现了意外的“乌龙”事件:在实施增持公司股票操作中,由于工作人员操作失误将“买入”误操作为“卖出”。

  第一财经也注意到,下周面临解禁的上市公司中,有定增机构获得逾2倍收益,而亏损4成亦不是个例。

  解禁巧遇定增

  5月13日晚间,智度股份发布2020年非公开发行预案,拟募资16.9亿元用于智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目,直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目,区块链基础设施、应用平台与央行数字货币(DC/EP)场景化开发建设等项目。

  在定增方案发布后,智度股份连拉两个涨停板。截至5月15日收盘,智度股份报收8.95元/股。较增发价格(5.61元/股)上涨近6成。

  5月15日龙虎榜显示,华泰证券成都天府新区正东中街营业部、国盛证券宁波桑田路营业部、国泰君安杭州五星路营业部等出现在买入席位上。

  解禁前夕股价异动的还有蹭上华为概念的泉峰汽车

  5月迄今的8个交易日里,泉峰汽车股价累计攀升53.73%。5月11日至14日,泉峰汽车更是录得四连板。

  统计显示,近一个月来,平安证券芜湖江北营业部、中国中金财富证券无锡清扬路营业部以及某沪股通席位成为泉峰汽车买卖的主力。其中沪股通席位买入1717.46万,卖出704.09万,净买入1013.38万。在近一个月来的净买入额,排在首位。

  5月13日,在针对股价异常波动公告中,泉峰汽车表示,目前公司业务不涉及任何华为5G相关产品及汽车智能网联系统。

  “公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。此外,公司还生产部分家电类零部件产品。目前公司业务不涉及华为5G相关产品。”泉峰汽车表示。

  尽管上市公司对涉华为概念进行了澄清,但资金却选择了无视。5月14日,泉峰汽车涨停;5月15日,泉峰汽车一度封死涨停,接近尾盘时打开涨停并快速跳水,截至收盘报收23.26元/股,当日涨幅3.29%。

  然而就在15日,沪股通席位买入1700多万,位列龙虎榜第一大席位;而在卖出席位上,第一大卖出席位的是平安证券芜湖江北营业部。而就在14日,平安证券芜湖江北营业部买入1182.4万,第二日便迅速卖出落袋为安。

  颇具戏剧性的是,同样在下周解禁的宝丰能源,则出现了意外的“乌龙”事件。上市公司的控股股东宁夏宝丰集团出具的情况说明显示,宝丰集团于 2020 年 5 月 14 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份时,由于工作人员误操作,宝丰集团在实施增持公司股份过程中出现短线交易本公司股票的情形。

  宝丰能源表示,在实施增持本公司股票操作中,由于工作人员操作失误,将“买入”误操作为“卖出”,错误卖出本公司股票 42100 股,卖出成交均价为9.28元/股。当日,宝丰集团买入公司股票8436724股,买入成交均价为9.253元/股,本次误操作造成的短线交易获得收益1136元,按规定此收益归公司所有。

  下周670亿解禁流通

  东方财富choice统计显示,截至6月17日,在未来一个月内,将有237家上市公司的151.8亿股解禁。按照目前股价计算,解禁的流通股市值达到1965.5亿。

  进一步来看,解禁数量最多的是南山铝业(600219.SH),解禁股份数量是21.6亿股;解禁市值最高的是圣邦股份(300661.SZ),最新解禁市值为181.9亿,排在第二位的是宝丰能源(600989.SH),解禁市值为115.6亿。而宝丰能源的解禁日期最近,为5月18日。

  未来一周内,将有66家上市公司解禁,解禁总市值为671.8亿。除了宝丰能源,解禁市值排名靠前的还有中简科技(300777.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、三角防务(300775.SZ)、智度股份顶点软件(603383.SH)和正海生物(300653.SZ)。这六家上市公司解禁市值均在30亿以上。

  在这66家解禁的上市公司中,属于定向增发解禁的有17家,首发原股东解禁16家、首发机构配售3家、股权激励限售解禁28家。

  其中,定增解禁的上市公司中,兰州民百(600738.SH)解禁股数量为3.29亿,占到总股本的比例为42.52%,排在第一位;智度股份解禁股数量为4.23亿,占到总股本的比例为31.93%排在第二位。

  进一步来看,定增解禁市值最高的亿纬锂能中,解禁股东全部为机构,财通基金、中银基金、北信瑞丰资管等机构的身影出现。公开信息显示,当时这些机构的增发价格为21.74元/股,截至目前亿纬锂能股价为66.24元/股,也就是说,这些机构浮盈比例超过2倍。

  但并非所有的定增都能如亿纬锂能这般赚的盆满钵满。即将在5月19日解禁的岳阳林纸,当时认购方的增发价格为6.46元/股,目前岳阳林纸的股价仅为3.63元/股。相比增发价,目前持股市值缩水比例达到43.8%。

  同样,岭南控股(000524.SZ)目前的股价与定增价也出现了较大幅度的“倒挂”。截至目前,岭南控股的股价为6.04元/股,相比增发价11.08元/股,缩水45.5%。

  兰州民百5月份以来股价下跌12.61%。报收4.85元/股,此次兰州民百解禁股份来自于3年前的定增,当时的定增价格为7.22元/股。按此计算,参与兰州民百的定增方,同样面临着32.8%的浮亏。

  另外,在下周解禁的个股中,解禁股份比例超过总股本50%的有5家,分别是秦安股份(603758.SH)、中简科技(300777.SZ)、雷迪克(300652.SZ)、展鹏科技(603488.SH)和顶点软件

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