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注意!网下打新收益率近500% 金山办公200多位股东下周解禁
2020-05-17

  大小非解禁、高管或大股东增减持、大宗交易是平常接触到的数据,这是体现产业资本、高管、大股东、机构操作动向的重要数据,但很少投资者对此进行深入专业的分析。

  《每日经济新闻》每周日将为大家提供上述数据分析,希望能够从中寻得一些蛛丝马迹,提高投资胜率,规避投资风险。

  浮盈近9亿,收益率近500%,金山办公网下打新278位股东下周解禁

  1、下周解禁市值671亿元,解禁压力小于本周

  5月18日~5月22日,共有69家公司有限售股解禁,解禁数量为48.92亿股,解禁市值为671.76亿元。

  5月11日~5月15日,共有69家公司有限售股解禁,解禁数量为43.94亿股,解禁市值为758.53亿元。

  总体而言,下周限售股解禁公司数量与本周环比持平,虽然解禁数量上升,但对应解禁市值有所下降,因此解禁压力略小于本周。

  2、口罩概念股宝丰能源解禁市值超百亿压力最大中简科技限售股东未等解禁便已公告拟减持

  按照解禁市值排序,下周仅有宝丰能源一家解禁市值大于100亿元。

  宝丰能源2019年5月16日上市,其控股股东为宁夏宝丰集团有限公司,实际控制人为党彦宝。按照安排,2020年5月18日,宝丰能源原首发限售股12.61亿股将届满一年上市。这也是5月唯一一次解禁股数超过10亿股的解禁。

  上述12.61亿股限售股份由13名股东持有,其中包括张长利、樊世荣两名自然人股东,各持有1000万股和1200万股。其余11名股东中,有10家来自宁夏本土的财务投资者,包括宁夏智合汇股权投资合伙企业(有限合伙)、宁夏瑞德恒通股权投资合伙企业(有限合伙)等。还有一家新余宝璐投资管理中心(有限合伙),从字面来看注册地应在江西。

  宝丰能源主营煤化工相关产品。春节后公司因口罩防护概念而一度受到市场关注。5月13日消息,宝丰能源熔喷专用料产线进入安装调试阶段,依照项目进度,首批熔喷专用料产品预计5月底前正式下线。全部投产后日产能可达80吨。今年一季度,宝丰能源实现净利润8.22亿元,同比下滑19.46%。

  2月4日~3月9日,宝丰能源走出一波幅度较大反弹行情,从每股7.36元一路上攻,至3月初最高上涨至11.29元,区间涨幅达到53.40%。但随着国内疫情缓解,对口罩防护的炒作降温,宝丰能源震荡下跌。5月15日收于每股9.17元,较3月高点下跌约14%。

  目前宝丰能源的流通股本为7.33亿股,当上述12.61亿股限售股解禁上市后,公司流通股本将增加至19.94亿股,扩容比例达到172%。加之考虑到上述财务投资者的性质,宝丰能源面临不小的解禁压力。

  解禁市值排名第二的是中简科技。5月18日公司将有2.28亿股首发限售股解禁,占公司总股本的55.06%,对应市值达到78.96亿元。根据公告,这2.28亿股由38名股东持有,其中绝大部分为自然人股东,另外还包括常州市涌泉创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安市博驰管理咨询合伙企业(有限合伙)等财务投资者。

  值得一提的是,在尚未解禁之时,有中简科技的上述股东便已经预披露减持计划。

  2020年4月29日,中简科技发布关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告,称公司股东范春燕及一致行动人常州三毛纺织集团有限公司、赵勤民、常州市涌泉创业投资合伙企业合计三位股东均计划在2020年5月26日-8月24日减持中简科技,减持股份数量均不超过3%。三位股东共计减持不超过9%的股份,股份来源均为公司首次公开发行前已发行的股份,原因为个人资金需求、股东经营需要、合伙企业资金需求。

  由此可见,尽管下周上述三位股东还不会减持,但其套现安排早已妥当。中简科技二级市场股价可能仍会承受一定压力。

  除此之外,还应注意工业富联金山办公两只明星股的限售股解禁。工业富联5 月 18 日将有2910.83万股股权激励限售股上市。但由于工业富联流通股本已经达到18.4亿股,本次限售股解禁对其影响应该不大。

  金山办公5月18日将有405.78万股首发网下配售限售股解禁流通。限售股东有278家之多,主要是各类基金、资管产品、保险产品等。

  金山办公2019年11月18日科创板上市。按照科创板相关规定,网下配售机构有6个月限售期。上市后,金山办公最先较为沉寂,但受益于疫情后对线上办公的需求爆发,金山办公股价也出现大涨。3月3日最高摸至每股292元,之后有所回调后重拾升势。5月15日收于历史次高的264.68元,目前是两市第12高价股。

  目前金山办公的流通股本为6664万股,上述405.78万股网下配售股股东虽然数量众多,但扩容压力并不算大。不过必须一提的是,金山办公的发行价仅为每股45.86元,上述278位股东合计浮盈已经达到8.88亿元,收益率高达477%。

  本周增减持公司均有所减少三家股东拟增持公司年报均收非标意见应警惕

  1、本周83家公布减持计划,仅3家宣布增持计划

  5月11日~5月16日,共有83家提出减持计划,有3家公司提出增持计划。

  5月6日~5月9日,共有96家提出减持计划,有12家公司提出增持计划。

  本周拟减持和拟增持的公司数量都出现下滑。董监高、财务投资者均是减持主力。

  2、ST浩源恺英网络*ST林重股东拟增持公司年报均收非标意见应警惕

  5月11日~5月16日,公告拟减持的公司中,涉及股东人数最多的是凯龙股份,多达15名,且全部是董监高。

  凯龙股份注册和办公地均在湖北省荆门市。5月12日,公司发布公告称,公司董事林宏、秦卫国、卢卫东、罗时华,监事黄赫平、王进林,高级管理人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强,共计15人,因个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持本人所持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计将不超过 549.27万股,共计占公司总股本比例为 1.45%。

  凯龙股份表示,本次计划减持期间为自公司公告之日起的十五个交易日后的六个月内(窗口期不得减持)。上述人员减持时,其本人在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

  从经营业务和二级市场股价来看,凯龙股份各方面表现平平。2018年、2019年连续两年公司净利润下滑。2019年公司实现净利润5192.84万元,同比下滑36.48%。此外受疫情影响,公司尚未公布2019年度正式年报,其预约披露时间为5月22日。但公司已经在一季报中预计,2020年1月至6月净利润在-1000至1000万元之间。

  此外,如花园生物力源信息新兴装备等公司也发布公告,多名高管拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份。而力源信息除了4名高管外,华夏人寿、融冰投资也将在5月15日起15个交易日后的6个月内减持公司股份,6名股东拟减持公司股份合计不超过3214.06万股,即合计不超过公司总股本的2.7281%。

  在本周公布减持计划的公司中,宜华健康的股东是属于不得不为之,且已经寻求了下家。

  5月11日晚间,宜华健康公告,公司控股股东宜华集团拟向证券机构设立的纾困基金,通过大宗交易方式转让公司股份不超4388万股(占公司总股本5%),缓解其资金压力及降低质押率。

  宜华集团所持宜华健康的股份已经被部分冻结。其实际控制人为潮汕商人刘绍喜,曾是传奇人物。但由于盲目扩张等因素,刘绍喜控制的“宜华系”近年来已经陷入困境。

  4月24日,刘绍喜旗下另一家上市公司宜华生活因涉嫌信息披露违法违规触及《证券法》被证监会立案调查,同时宜华生活触发了《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。5月6日,宜华生活披星戴帽,更名“*ST宜生”。

  尽管同属于宜华系的宜华健康情况好于*ST宜生,但也是艰难求生,年报显示,宜华健康2019年扣非净利润巨亏18亿元,且被审计师出具了带强调事项段的无保留意见。2020年一季度宜华健康继续亏损5518万元。

  宜华健康目前正在各种突围,除了上述向纾困基金转让股权外,也推出了定增募资10.5亿元、引入华夏人寿成为战略投资者的预案。但总体而言,目前公司每股净资产已低于1元,且变数极多,投资者还是应保持谨慎。

  值得一提的是,由于交易所对重要股东减持有不同预披露要求,如对董监高就规定,通过证券交易所集中竞价交易减持股份(非集合竞价取得),应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。因此披露减持计划与进入减持期间有时候并不一致。

  根据东方财富Choice金融终端显示,下周有51家公司将进入减持期间。其中嘉泽新能虽然目前股价不高,但减持的股东是高盛亚洲,因此引起了市场关注。

  4月22日,嘉泽新能公告,持股8.2451%的股东高盛亚洲拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过4148.2万股,即不超过公司总股本的2%。

  嘉泽新能所属的风电、光伏概念近三年来一直不受市场青睐。2018年、2019年股价分别下跌41.12%、17.14%,今年以来股价再次下跌20.68%。

  但股价持续下跌无碍于高盛亚洲欲减持公司股票。事实上这已经不是高盛亚洲第一次减持嘉泽新能嘉泽新能招股书显示,高盛亚洲于2015年9月以3.6亿元的成本增资获得其14.08%的股权。2018年9月13日至2019年12月24日期间,高盛亚洲已经减持公司股份8438.20万股,累计减持市值约4.17亿元,加之从嘉泽新能获得的分红,高盛亚洲早已回本。

  5月15日,嘉泽新能股价报收于每股3.03元,高盛亚洲所欲减持的4148.2万股市值约为1.26亿元。

  增持方面,本周提出增持计划的是ST浩源恺英网络*ST林重三家。值得一提的是,这三家公司年报都没取得审计师的“标准无保留意见”的审计报告,其中ST浩源*ST林重今年以来更是麻烦重重,此时提出增持未免有些不得不为之的味道。

  5月12日,ST浩源公告,公司高级管理人员及部分核心员工拟自2020年5月13日起6个月内,通过深交所(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,合计增持公司股份不低于500万股,占公司总股份的1.1836%。本次增持不设定价格区间。

  ST浩源原名新疆浩源,今年4月30日戴帽。今年以来,公司先后曝出帐户被冻结资金被划扣、控股股东关联方占用资金等消息,此外,由于控股股东借款本息可收回性存疑,公司2019年财务报告被出具非标意见。4月13日,公司已经被新疆证监局立案调查。

  *ST林重则在5月14日公告,公司控股股东、实际控制人郭现生之子郭浩拟增持公司股份,拟增持股份金额为1000万~3000万元,增持期限为自增持计划披露之日起6个月。

  2019年,*ST林重巨亏19.91亿元,其年报被审计师出具“无法表示意见”的审计报告,三名独董也对公司年报投了弃权票。同时深交所已对公司年报下发问询函。尽管公司相关负责人公开表示公司经营状况好转,但今年以来,*ST林重下跌已超过50%,5月15日收于每股1.28元,距离面值退市红线已经很接近。此时实际控制人之子表态增持,或许也是无奈之举。

  恺英网络5月15日晚间公告,公司董事长金锋拟增持公司股份,增持金额不低于1.5亿元,不超过3亿元。实施期限为自增持计划披露之日起不超过6个月。之前金锋已经增持公司股份9679万元。

  2019年恺英网络巨亏18.5亿元。华兴会计师事务所表示,因涉嫌信息披露违规,恺英网络被证监会进行立案调查,且部分高管因涉嫌背信损害上市公司利益罪,被上海市公安局刑事拘留,目前这些事项尚无最终结论,无法确定对报告期内恺英网络财务状况和经营成果的具体影响。

  去年恺英网络的控股股东王悦、董事长金锋等多位公司高管因涉嫌内幕交易罪或操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留、逮捕。目前王悦仍未取保候审,金锋则在去年11月办理取保候审手续。从目前的操作来看,恺英网络目前颇有金锋独立苦苦支撑的味道。

  由此可见,即使是重要股东提出重金增持,也不是一定他们就对公司未来充满信心。对于经营本就陷入麻烦的公司来说,更多时候只是无奈之举,起到的效果可能也是杯水车薪。毕竟公司的核心价值高低,才是市场认可的关键。

  大宗交易继续井喷金科股份的公告“坐实”融创中国套现

  1、大宗交易继续井喷,仅有6%的交易为溢价成交

  5月11日~5月15日,一共发生533笔大宗交易,其中32笔溢价,52笔平价,449笔折价。成交数量为11.87亿股,成交金额为158.66亿元。

  5月6日~5月8日,一共发生409笔大宗交易,其中30笔溢价,62笔平价,317笔折价。成交数量为8.14亿股,成交金额为106.33亿元。

  五一以后,大宗交易呈现井喷状态。从5月11日~15日汇总数据来看,无论成交笔数、数量和金额都大幅上升。但溢价成交比例并不高,5月11日~15日,仅有6%的交易为溢价成交,甚至低于上周7.33%的溢价成交比例。

  2、融创中国套现金科股份约90亿元,控股股东减持网红概念股星期六

  本周大宗交易最引人注目的是金科股份。5月11日~5月14日,金科股份一共发生4笔大宗交易,成交金额合计高达27.65亿元,占当周所有大宗交易的17.42%。

  5月11日,金科股份发生1笔大宗交易,成交数量为1.499亿股,买方为机构专用席位,卖方为银河证券贵阳长岭北路证券营业部。金科股份当日收盘价为8.34元,该笔大宗交易折价率为4.08%。

  5月14日,金科股份盘后出现3笔大宗交易,累计成交2.67亿股,合计成交金额21.36亿元,成交单价为8元/股。其中两笔的买方为机构席位,合计买入21.24亿元,另一笔为国泰君安广州黄埔大道营业部买入1172.55万元。卖出席位均为国泰君安天津滨海新区黄海路营业部。

  上述大宗交易在金科股份的公告中找到了出处。5月14日晚间,金科股份发布公告称,当天天津润鼎通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司2.66亿股,占公司总股本5%,减持完成后,天津润鼎的持股比例为2.36%。

  本次权益变动后,天津润鼎及其一致行动人天津聚金还持有金科股份4.45亿股,占公司总股本的8.35%。天津润鼎、天津聚金实际控制方均为融创中国。

  2016年9月,融创中国全资子公司天津聚金物业管理公司以4.41元每股价格,斥资40亿元认购金科股份定增约9.07亿股,占扩大后金科股份股本的16.96%,成为其第二大股东。2016年11月11日至2017年4月28日期间,融创中国控制的另两家物业公司天津润泽及天津润鼎在二级市场分次陆续增持金科股份的股票4.28亿股,至此融创中国系对金科股份的持股比例增加到25%。初始投资成本不到70亿元。

  近一个月来,融创中国逐步淡出金科股份,并取得了可观的投资收益。

  4月14日晚间,金科股份公告,红星家具集团控股子公司广东弘敏拟通过协议转让方式,受让天津聚金所持公司5.87亿股股份,占公司总股本的11%。

  5月7日,金科股份再次公告,天津润泽与天津润鼎分别通过大宗交易减持1.61亿股、1.05亿股,减持后,前者不再持有金科股份,后者仍持有3.93亿股。

  加之5月14日的公告,融创中国在金科股份上已套现约90亿元,收回了投资成本。不过,金科股份对融创中国逐步退出倒是较为温和:公告中金科股份表示,融创中国作为公司重要的财务投资者,在最近三四年过程中共同见证了公司的快速发展。作为公司的重要股东,对公司的发展也给予了关心和支持。另外,融创中国与公司同属房地产企业,有很多地方值得公司去学习。

  金科股份实际控制人为黄红云,2019年公司实现净利润56.76亿元,同比增长46.06%。2020年一季度实现净利润3.97亿元,同比增长57.13%。

  此外,网红概念股星期六本周的大宗交易也值得一提。公司5月13日~5月15日均有大宗交易发生。

  5月13日,星期六发生了2笔大宗交易,总成交数量为195万股,总成交金额为3749.85万元,成交价格均为每股19.23元,当日收盘报价21.51元,大宗交易折价率为10.60%。其中一笔的卖方为东海证券南京洪武北路证券营业部,买方为海通证券南京广州路证券营业部;另一笔的卖方为中银国际证券深圳中心四路证券营业部,买方为华泰证券南京户部街证券营业部。

  5月14日,星期六又发生了2笔大宗交易,总成交数量为415.18万股,总成交金额为8037.88万元,成交均价为19.36元,当日收盘报价20.64元,大宗交易折价6.20%。其中一笔的卖方为长城国瑞证券成都天府大道证券营业部,买方为东兴证券上海虹口区广灵二路证券营业部;另一笔的卖方为中银国际证券深圳中心四路证券营业部,买方为海通证券南京广州路证券营业部。

  2020年5月15日,星期六发生了5笔大宗交易,总成交数量为748.82万股,总成交金额为1.39亿元,成交均价为18.58元,当日收盘报价20.68元,大宗交易的折价率为10.16%。

  根据星期六5月14日晚间公告,公司控股股东星期六控股1月16日-5月13日期间,累计减持公司股份1522.67万股股票,占公司总股本的2.06%。

  但星期六控股股东通过大宗交易减持应该并不出乎市场意料。2019 年 12月25 日,星期六披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》,表示公司控股股东星期六控股及一致行动人 LYONE GROUP PTE。 LTD。(新加坡力元)、上海迈佳因化解股东债务压力和股票质押融资风险,计划未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 3294万股,部分减持所得用于向本公司提供财务资助的需要。

  由于搭上网红经济的快车,星期六一度受到市场热捧,曾创出11天9板的奇迹。但从业绩来看,星期六的业绩尚未实现持续稳定增长。在2019年实现净利润1.5亿元后,一季报公司亏损达到4921万元。

  溢价交易方面,本周共有3笔大宗交易溢价超过10%。

  5月14日,阳谷华泰大宗交易平台出现一笔成交,成交量228.16万股,成交金额1816.15万元,成交价为7.96元,相对当日收盘价溢价13.07%。该笔交易的买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部,卖方营业部为申万宏源济南泺源大街证券营业部。

  另外两笔溢价超过10%的大宗交易发生在海航控股身上。5月12日,海航控股发生了2笔大宗交易,总成交数量为892.46万股,总成交金额为1436.86万元,成交均价为1.61元,当日收盘报价1.44元,大宗交易溢价11.81%。两笔交易卖方都是恒泰证券绍兴中兴南路证券营业部,买方都是招商证券上海翔殷路证券营业部。

  从基本面来看,阳谷华泰海航控股均为一般。阳谷华泰一季报每股收益仅为0.013元,海航控股受累于疫情,一季报每股收益为-0.375元。

  5月15日,阳谷华泰海航控股的收盘价分别为6.84元和1.44元。大宗交易接盘方均被套其中,阳谷华泰5月12日的接盘方被套14.07%,海航控股的接盘方被套10.55%。

  总之,大宗交易溢价成交部分反映接盘方看好上市公司,但由于大宗交易属于事先协议价格、盘后点对点成交,因此二级市场波动可能会造成买方被动高价接盘,另外,毕竟价格围绕价值上下波动,一切的干扰终究会向内在价值回归。对大幅溢价,普通投资者还是保持平常心、多研究基本面更好。

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