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铁科轨道过会:今年IPO获批第34家 中信建投过第2单
2020-05-22

  昨日上午,科创板上市委2020年第25次审议会议召开,审议结果显示,北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”)首发获通过。这是2020年第34家过会的科创板企业。

  铁科轨道此次IPO的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为陈强、汪浩吉。这是中信建投年内保荐成功的第2单。4月1日,中信建投保荐的北京天智航医疗科技股份有限公司首发过会。

  铁科轨道主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。

  铁科轨道控股股东为铁科院集团,实际控制人为国铁集团。铁科院集团合计持有公司7900.00万股股份,占公司总股本的50.00%,其中直接持有公司5530.00万股股份,占公司总股本的35.00%,通过全资子公司铁锋公司间接持有公司2370.00万股股份,占公司总股本的15.00%。

  铁科轨道拟登陆上交所科创板,且本次拟公开发行不超过5266.67万股,不低于本次发行后总股本的25.00%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份,拟募集资金7.46亿元,其中4.50亿元用于年产1800万件高铁设备及配件项目,1.46亿元用于北京研发中心建设项目,1.5亿元用于补充流动资金。

  审核意见

  1。请发行人提请发行人控股股东铁科院及铁建所就切实履行《2019年划界协议》出具相关承诺,连同控股股东就规范同业竞争所出具的承诺,一并在招股说明书中补充披露。

  2。请发行人将发行人及铁科装备二级账户与铁科院一级账户之间的上划下拨作为关联交易在招股说明书中补充披露。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1。请发行人代表,结合其核心技术源自与铁科院联合开发并获免费授权之事实,且该等核心技术被授予发行人各主要竞争对手之现状,说明:(1)在该等技术的联合研发中,发行人与铁科院各自所起的作用,发行人研发投入远高于铁科院却未能形成专有专利技术的合理性;(2)该等技术后续研发所获成果是否将同样被铁科院授予各主要竞争对手,从而对发行人的竞争优势构成潜在不利影响;(3)上述竞争格局是否因 2019 年签订划界协议而发生重大变化,横向比较与主要竞争对手的技术优势与劣势。请保荐代表人发表明确意见,说明对发行人与铁科院、与主要竞争对手因共享部分核心技术而产生的权利义务关系所作的核查程序。

  2。请发行人代表说明,在铁路桥梁支座等业务与济南华锐存在同业竞争且相关指标超过监管限定水平的情况下,如何有效避免该等同业竞争行为对发行人的持续经营构成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

  3。请发行人代表说明发行人与河北首科从项目合作、到拟议收购、再到终止收购的商业逻辑,分析在较短时间跨度内不断变化合作方式,是否表明发行人的经营决策体系有待改进,并分析河北首科能否在合理期限内偿还所欠货款与合作经营收益款。请保荐代表人发表明确意见。

  4。请发行人代表就铁科院集团集中资金管理行为说明发行人与大股东一级账户之间的上划下拨是否应作为关联交易披露。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

序号公司名称上会日期拟募集资金保荐机构1 上海三友医疗器械股份有限公司 2020/01/08 6.00亿元 东方花旗证券 2 浙江德马科技股份有限公司 2020/01/14 3.78亿元 光大证券 3 湖南南新制药股份有限公司 2020/01/17 6.70亿元 西部证券 4 无锡奥特维科技股份有限公司 2020/01/17 7.64亿元 信达证券 5 深圳市联赢激光股份有限公司 2020/01/17 5.81亿元 中山证券 6 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020/01/17 6.90亿元 国金证券 7 天合光能股份有限公司 2020/03/11 30.00亿元 华泰联合证券 8 湖南金博碳素股份有限公司 2020/03/11 3.22亿元 海通证券 9 上海君实生物医药科技股份有限公司 2020/03/30 27.00亿元 中金公司 10 孚能科技(赣州)股份有限公司 2020/03/31 34.37亿元 华泰联合证券 11 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2020/03/31 19.82亿元 中金公司 12 湖南松井新材料股份有限公司 2020/04/01 4.22亿元 德邦证券 13 北京天智航医疗科技股份有限公司 2020/04/01 4.52亿元 中信建投证券 14 深圳市燕麦科技股份有限公司 2020/04/02 5.38亿元 华泰联合证券 15 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 2020/04/02 4.37亿元 东兴证券 16 成都秦川物联网科技股份有限公司 2020/04/03 4.07亿元 华安证券 17 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2020/04/03 6.5亿元 海通证券 18 北京市博汇科技股份有限公司 2020/04/07 3.66亿元 浙商证券 19 埃夫特智能装备股份有限公司 2020/04/13 11.35亿元 国信证券 20 苏州金宏气体股份有限公司 2020/04/17 9.98亿元 招商证券 21 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020/04/24 5.32亿元 华泰联合证券 22 山大地纬软件股份有限公司 2020/04/27 3.79亿元 民生证券 23 安徽皖仪科技股份有限公司 2020/04/28 2.56亿元 光大证券 24 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020/04/28 7.60亿元 申港证券 25 济南恒誉环保科技股份有限公司 2020/04/28 6.33亿元 方正承销保荐 26 康希诺生物股份公司 2020/04/30 10.00亿元 中信证券 27 北京亿华通科技股份有限公司 2020/04/30 12.00亿元 国泰君安证券 28 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020/04/30 5.33亿元 中信证券 29 三生国健药业(上海)股份有限公司 2020/05/11 31.83亿元 华泰联合证券 30 江苏云涌电子科技股份有限公司 2020/05/11 3.19亿元 浙商证券 31 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020/05/14 5.66亿元 华林证券 32 深圳震有科技股份有限公司 2020/05/14 5.45亿元 中信证券 33 芯原微电子(上海)股份有限公司 2020/5/21 7.90亿元 招商证券 34 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2020/5/21 7.46亿元 中信建投证券

  注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

  科创板暂缓审议企业一览:

序号公司名称上会日期拟募集资金保荐机构1 江苏艾迪药业股份有限公司 2020/04/28 7.46亿元 华泰联合证券
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